↑ Rövid válasz
Az Excel táblázat adatok tárolására jó, a CRM viszont folyamatot, feladatokat, státuszokat, kommunikációt és riportokat is kezel. Egy pontig elég az Excel, de ügyfélszerzésnél és utánkövetésnél hamar szűk lehet.
Tipikus hibák
- Excelben nincs felelős és határidő.
- Több verzió kering.
- Nincs jogosultság és adatvédelem.
Mit érdemes tenni?
- Nézd meg, csak listára vagy folyamatra van-e szükség.
- Ha utánkövetés kell, CRM irányba menj.
- Tartsd egyszerűen az első verziót.
Más kérdések ebben a témában
- Mi az a CRM? ↗
- Mi az a lead minősítés? ↗
- Mi az a sales pipeline? ↗
- Mi az ügyféladatbázis? ↗
- Mikor kell CRM egy kisvállalkozásnak? ↗
- Mit kell tudni a CRM adatvédelemről? ↗
Releváns írások a blogban
- Weboldal és SEO Miért lehet drága egy rosszul SEO-zott új weboldal helyreállítása? A legdrágább SEO-hiba sokszor nem az, amit nem csináltak meg. Hanem amit rosszul csináltak meg az új weboldal indításakor. ↗
- Weboldal és SEO Mikor érdemes SEO tanácsadót bevonni weboldal készítés közben? A SEO tanácsadó nem a fejlesztő ellen van. Jó esetben segít, hogy a fejlesztés, a tartalom és a Google-láthatóság ne menjenek egymás ellen. ↗
- Weboldal 7 kérdés, amit tegyél fel, mielőtt weboldalkészítőt választasz Nem a portfólió és nem az ár dönt. Ezek a kérdések választják szét a kivitelezőt a partnertől. ↗